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| 友邦新业务利润稳定 |
友邦新业务利润稳定
友邦保险（01299）将下周公布全年业绩（截至去年11月底止年度），瑞银发表研究报告分析称，预期友邦去年新业务价值按年增长23.3%，而第四季新业务利润率料趋稳定，因来自香港及新加坡的贡献较高。
瑞银相信，受惠韩国、泰国及马来西亚市场的利润率持续改善，相信本财年度第二至三季起，整体新业务利润率将开始回升。
该行又称，友邦近期股价弱势正提供买入机会，因预期该公司新业务价值未来三年仍可保持15%的增长，故维持其“买入”投资评级及目标价44.27元不变。
至于友邦现价仅相当预测2014年股价对内含价值1.84倍、新业务价值20.2倍，料已反映利淡因素。
瑞银指出，泰国持续政局动盪，或会对友邦今财年度首季的增长带来影响。同时，友邦于印尼市场集中销售投资相连产品，惟预期东盟主要货币兑美元的波动，或将影响投资表现及全年的销售增长。
瑞银另一份报告指出，中资航空股自去年11月高位至今已累跌20%，跑输国指及区内同业，认为市场过度悲观，其中南方航空（01055）现价仅预测今年市帐率0.55倍，比2008年时估值还低。该行料，中资航空股短期可望回升，特别是南航。该行重申对南航“买入”评级及目标价3.5元。
瑞银同意中资航空业今年处过度供应，然而预料需求仍会强劲，料2014年运力投放（ASK）按升12.5%，仅略高于整体需求按年升12%增长，料行业今年前景改善。同时，考虑中国国航（00753）近期股价已累跌20%，决定上调投资评级，由“沽售”升至“中性”，维持目标价5.37元。瑞银亦维持东方航空（00670）“中性”评级，及目标价2.7元。
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